领地控股就未偿还2022年到期优先票据提出交换要约

焦点财经讯 耿宸斐 6月13日，领地控股(HK:06999)发布关于未偿还的2022年到期12.0%优先票据交换要约的公告。

公告显示，于2021年6月28日，领地控股发行本金总额150,000,000美元的现有票据，其按年利率12.0%计息，于2021年12月28日及2022年6月27日期末支付。现有票据于香港联交所上市。现有票据的国际证券号码及共同代号分别为XS2341204688及234120468。截至公告日期，现有票据的未偿还本金额为122,730,000美元。

于公告日期，公司开始提出要约，根据交换要约备忘录所载的条款及受限其条件，交换现有票据的未偿还本金额最少110,457,000美元（或90%）。交换要约的目的是再融资现有票据及改善公司的流动资金状况。

现有票据的交换要约于2022年6月13日开始及将于2022年6月20日下午4时正（伦敦时间）截止。

根据交换要约备忘录所载条款及受限其条件，于截止期限前有效提交并获接纳交换的未偿还现有票据本金额每1,000美元的交换代价包括以下各项：以美元计值本金总额合共1,000美元的2023年到期12.0%优先票据；及任何应计利息。

新票据的任何零碎金额将会没收。公司计划使用其内部资金支付上述各类费用及代价的所有有关现金部分。新票据的期限为364天，按年利率为12.0%计息，于到期后支付。