建业地产引战河南铁投,国企成其第二大股东

焦点财经讯 王迪 6月1日晚间，建业地产发布公告称，将把29.01%的股份以6.88亿转让予河南同晟置业有限公司。

同时，河南同晟还将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。

正式协议将于7月1日前签订，股权交易之后，胡葆森仍为建业地产排名前列大股东，国企河南同晟置业为第二大股东。

根据公告，建业地产、恩辉投资有限公司与河南同晟置业有限公司于2022年6月1日订立框架协定，据此，待恩辉投资与投资者签订最终协议后，恩辉投资将向投资者出售公司8.6亿股股份。

公告显示，投资者河南同晟置业有限公司是一家在中国成立的公司，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理，由大型省属国有独资企业河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有，投资者及其股东是独立于本公司及其关连人士（定义见上市规则）的独立第三方。

这意味着建业地产再次引入国企背景新战投。此前，建业地产曾售卖“只有河南·戏剧幻城”、建业旗下的足球小镇股权，收购方隐含河南财政厅等政府背景企业。

恩辉投资是一家在英属维京群岛注册成立的公司，主要从事投资控股业务。截至公告日期，恩辉投资直接拥有2,078,036,867股股份，相当于已发行股份总数约70.11%，并且是建业地产的控股股东。恩辉投资由公司董事会主席兼执行董事胡葆森先生单独和实益拥有。

根据公告显示，受限于最终股份购买协议项下的条件及条款，恩辉投资建议出售并且投资者建议购买8.6亿股股份，占本公司全部已发行股本的29.01%，代价为较高每股股份0.80港元，较股份于2022年6月1日的收市价有溢价约23.1%。约6.88亿港元的代价总额预计将以现金结算。

恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充本公司的运营资金。上述股份的出售须遵守在最终股份购买协议中进一步规定的惯常交割条件。

此外，建业地产建议发行并且投资者河南同晟置业建议认购可换股债券。可换股债券预计将按每年5%计息并在发行日起满24个月当日到期，并可由双方同意将有关可换股债券延期12个月。发行可换股债券须遵守在最终认购协议中进一步规定的惯常交割条件。

受制于某些限制和惯常调整，可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后，合共约590,000,000股换股股份可予发行，相当于建业地产现有已发行股份总数约19.90%及公司经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60%（假设本公司已发行股份概无发生任何变动）。换股股份预计将根据本公司于2022年5月31日的股东周年大会时授予的一般授权发行。