雅居乐拟发行18亿元中票,用于商品房项目开发

焦点财经讯 耿宸斐 12月9日，交易商协会披露广州番禺雅居乐房地产开发有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册文件，项目状态为“预评中”。

该中票注册金额为20亿元，本期发行金额为18亿元，期限不超过3年，票面金额100元，据按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商、存续期管理机构为恒丰银行股份有限公司。

募集资金扣除发行费用后将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途，具体拟用项目包括位于重庆的澜岸雅苑、位于昆明的云青花园、位于中山的中山雅居乐新城、位于天津的天津天富项目、位于济南的雅居乐·锦城以及位于广州的广州雅居乐滨江雅苑（太平镇）。

雅居乐表示，本次中期票据募集资金拟用于一二线城市项目建设，以上项目不涉及“地王”，除个别项目按照规定无需环评之外，其余项目五证、环评、立项证件齐全，合法合规。项目企业自有资金比例不低于项目总投资的20%。普通商品房项目套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务部门对普通商品房的规定，且项目销售进度和建设进度均未达100%。项目中普通商品房开发面积占项目住宅开发面积的比例不低于70%。募集资金拟用于普通商品房项目建设的，拟使用募集资金金额不超过普通商品房所占比例对应的用款金额。

截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计15.00亿元，其中公司债券（含私募公司债14.50亿元，证监会主管 ABS0.5亿元。