“PR融创01”重组方案拟再调整:本金兑付最晚至2025年12月9日

焦点财经讯 耿宸斐 12月5日，据澎湃新闻消息，融创房地产集团向债券持有人发布了“PR融创01”（债券代码：163376.SH）的债券重组方案，希望获得债券持有人的同意。

重组方案显示，对于“PR融创01”的本金偿付安排分为6期，其中最晚一期的本金兑付日为2025年12月9日，兑付比例也是6期中最高，兑付比例达25%。另外，自2023年12月9日起，每期利息会随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

如果上述方案获得债券持有人通过，融创房地产集团拟定在2023年3月31日及2023年9月30日向每个持有人本期债券的证券账户分别兑付本息之和不超过持有本金金额的1.2%及1.8%。

在小额（5万元）兑付安排方面，融创房地产集团承诺在2023年3月31日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的40%且不超过200张，在2023年9月30日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的60%且不超过300张。

另外，融创房地产集团将增加重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权为“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H0融创03”提供偿付保障措施。

“PR融创01”的全称为融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）。这笔债券于2020年4月1日完成发行，债券期限原为4年期，后调整为3.5年期，实际募集资金达到40亿元，票面利率4.78％。

此前消息称，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票同意率才可通过。