碧桂园:此次配股获得机构支持,募得资金将用于债券回购

焦点财经讯 耿宸斐 据华尔街见闻，碧桂园今日回应称，随着近期行业销售回暖，一些基本面基金以及长期跟踪公司的投资人以及现有股东一直密切留意公司的较新发展，并寻找机会支持公司。因此有了此次配股动作。

最终，此次募资获得多倍覆盖，发行股数从8.4亿股增发至8.7亿股。碧桂园方面表示，此次公司配股是为了降低自身负债率，同时支持公司于境内外公开市场的债券回购，持续减少公司境内外的债务规模。

7月27日，碧桂园发布公告称，于2022年7月27日（交易时间前），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任公司的代理，并促使承配人认购合共8.7亿股股份，价格为每股股份3.25港元。

据悉，配售股份占于本公告日期碧桂园的已发行股本约3.76%；及经发行配售股份而扩大的碧桂园已发行股本约3.62%（假设于本公告日期至配售事项完成期间公司已发行股本不会出现变动（发行配售股份除外））。

假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约28.275亿港元及约27.907亿港元。每股配售股份的净价估计为约3.21港元。