万物云定价49.35港元,预计9月29日上市

焦点财经讯 耿宸斐 9月28日，万科发布有关万物云境外上市全球发售及最终发售价范围的公告。

据悉，万物云全球发售约1.16亿股股份，其中香港发售股份953.13万股，国际发售股份约1.07亿股，另有15%超额配股权。本次全球发售的H股股份最终发售价格为每股49.35港元，倘全球发售按最终发售价格进行，紧随全球发售完成后的万物云市值将约为575.98亿港元（不考虑超额配股权的行使）。预期万物云H股股份将于9月29日挂牌上市。万物云H股股份将以每手100股为单位进行买卖，股份代号为2602。

按发售价每股发售股份49.35港元计算，经扣除就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后，万物云将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

据悉，万物云拟将该等所得款项净额的约35%为在选定街道发展聚焦浓度战略以及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金；约25%投入AIoT及BPaaS解决方案的开发；约20%收购3至5家增值服务提供商及行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统；约10%吸纳及培养人才及约10%用于集团营运资金及一般公司用途。

如果超额配股权获悉数行使，按发售价每股发售股份49.35港元计算，万物云将就配发及发行的17,507,000股额外H股收取所得款项净额约8.488亿港元。

公告显示，万物云香港公开发售项下提呈发售的发售股份认购不足。合共接获4681份有效申请，认购合共953.13万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1167.14万股的约0.82倍。

由于香港公开发售认购不足，故已应用重新分配程序，合共2,140,100股未认购香港发售股份已重新分配至国际发售。由于该等重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至953.13万股发售股份，相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约8.17%(于任何超额配股权获行使前)。合共4,681名股东获分配香港公开发售项下的发售股份，其中3,614名股东（相当于获分配香港公开发售项下发售股份股东的约77.21%）获分配一手发售股份，共计361,400股H股，相当于香港公开发售项下发售股份总数的约3.79%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购的的105,042,600股H股总数的3.3倍以上。国际发售项下发售股份最终数目为107,182,700股H股(包括优先发售项下提呈发售的2,161,659股预留股份)，相当于全球发售项下发售股份总数的约91.83%。

国际发售项下共有106名承配人。合共32名承配人已获配发5手或以下发售股份，相当于国际发售项下106名承配人的约30.19%。该等承配人已获配发合共3,300股H股，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份的约0.003%（假设超额配股权未获行使）。

此外，合共接获3份合资格万科企业H股股东根据优先发售以蓝色申请表格作出的有效申请，认购合共2,161,659股预留股份，相当于优先发售项下可供认购的11,671,400股预留股份总数的约0.19倍。根据优先发售获分配的预留股份最终数目为2,161,659股预留股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.85%(假设超额配股权未获行使)。

按发售价每股发售股份49.35港元计算及根据基石投资协议，基石投资者已认购4383.4万股发售股份。相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约3.76%，及相当于全球发售项下发售股份数目的约37.56%（假设超额配股权未获行使）。