华润置地拟分拆基础设施REIT于上交所上市

焦点财经讯 耿宸斐 9月22日，华润置地发布公告称，华夏基金及中信证券向中国证监会及上交所提交了公募基金注册及上市的申请材料。

于建议上市申请前，华润置地已向联交所提交应用指引第15项申请及就豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段有关保证配额要求的申请，且联交所已授出该豁免，并确认公司可进行建议分拆。

建议分拆构成向基础设施REIT出售该等项目公司100%股权，及集团认购公募基金34%的基金份额。由于根据上市规则第14.07条计算有关建议分拆之所有适用百分比率将低于5%，故建议分拆将毋须遵守上市规则第14章项下之申报、公告或股东批准规定。

据悉，基础设施REIT的相关资产为：位于上海市松江区泗泾镇的保障性租赁住房，即泗泾项目，由泗泾项目公司拥有；及位于上海市松江区松江工业区东部园区的保障性租赁住房，即东经济区项目，由东经济区项目公司拥有。于公告日期，华润置地间接持有泗泾项目公司及东经济区项目公司的100%股权。

就建议分拆而言，华夏基金（作为公募基金管理人）将设立公募基金作为公开上市的基础设施证券投资基金。目前预计公募基金将募集人民币11.2亿元。于建议上市时，华润置地将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约34%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。

于建议上市完成后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向集团收购该等项目公司的全部权益。于有关收购完成后，该等项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再为华润置地的附属公司。因此，基础设施REIT将不会成为华润置地的附属公司，亦将不会併入本公司的财务账目。

公募基金管理人、该等项目公司及有巢深圳将订立营运管理服务协议，据此，有巢深圳将作为项目顾问向该等项目提供营运及管理服务，包括行政支援。基础设施REIT将就此等服务支付管理费。