恒大房车宝引163.5亿港元战投 或赴美上市

焦点财经Focus 2021-03-29 10:57:26
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焦点财经讯 3月29日,中国恒大集团披露,集团的附属公司NEW GAINS GROUP LIMITED(简称NEW GAINS),向投资方发行合共651,380,929股股份,总认购价为81.75亿港元;同时,恒大旗下Alpha Beauty Limited向投资方出售等值的651,380,929股

焦点财经讯 3月29日,中国恒大集团披露,集团的附属公司NEW GAINS GROUP LIMITED(简称NEW GAINS),向投资方发行合共651,380,929股股份,总认购价为81.75亿港元;同时,恒大旗下Alpha Beauty Limited向投资方出售等值的651,380,929股股份,总代价81.75亿港元。上述投资方总投资163.5亿港元。

公告显示,NEW GAINS持有房车宝80.8%股权。恒大透露,NEW GAINS将在美国纳斯达克或其他合适证券交易所挂牌上市,而发行融资前估值应不低于人民币1500亿元(或其等值货币)。

公告显示,投资方共17名,包括赵令欢旗下United Strength Harmony Limited、王伟民旗下深圳市明晟都灵商贸有限公司、王丽萍旗下深圳市建惠投资有限公司、林雷旗下深圳市建轲投资有限公司、叶德林旗下佛山市新明珠企业集团有限公司,大湾区深港证券有限公司投资的Tis é Opportunities SPC、中信资本、连浩民旗下佳盛环球有限公司、大圣资产管理有限公司管理的Dol-Fin PHL Fund SPC控制的凯尚国际有限公司、王忠明旗下嘉惠环球投资有限公司、郑家纯家族的Top Assemble Holdings Limited;以及恒大集团副主席兼行政总裁夏海钧旗下Advance Power International Limited、与联合能源集团有限公司有关联的真澈有限公司、Land Heritage Limited、中融国际信托有限公司、金鑫、毛飞勇及陈奕帆旗下的富乔鑫资本(香港)有限公司。

于交割时,各投资方合共持有NEW GAINS 10%股权,恒大集团持有90%股权。

交割后,NEW GAINS 将进行重组。待重组完成后,房车宝的境内股东的股权将被转换为NEW GAINS 股份,则房车宝将由NEW GAINS 全资拥有,本集团所持有目标公司的股权百分比率将为约71.76%( 假设目标公司不再发行目标公司股份 )。

公告显示,若在交割日后12个月( 或各方同意之较后期限 )内NEW GAINS 未能完成合资格上市,则每一投资方有权要求相关义务方( 包括本公司、卖方和目标公司 )共同及个别地以该投资方支付的原始代价加溢价15%回购投资方所持有的NEW GAINS 股份。

资料显示,房车宝以“数字科技、房车合一”为愿景,创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技,实现资源信息共享和买卖双方精准匹配,构建房产、汽车线上线下全渠道综合交易服务平台。

恒大表示,本次投资协议的订立,充分显示了投资者经过全面调研,对房车宝的业务发展水平高度认可,对聚焦房产、汽车交易服务的互联网科技平台发展前景充满信心。同时,此举将极大充实增强集团资金实力,助力房车宝进一步快速发展。集团拟将出售NEW GAINS股份的所得款项用于集团的日常运营用途及发行新目标公司股份所得款项用NEW GAINS的业务拓展和日常运营用途。

截至发稿,中国恒大(03333.HK)涨幅超6%,总市值2079.15亿港元。

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