融资周报 | 浙系老牌民企再发美元债,泰禾23.5亿出售项目抵债

焦点研究院 2022-06-10 16:34:39
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焦点研究院点评:本周债券市场拟发行规模显著下降,实际完成发行规模仍保持正常水平,这说明房企的发债审批流程在提速。此外,境外债市场中民营房企身影开始出现,除之前的新城控股外本周新湖中宝也成功发行美元债,房企境内…

焦点研究院点评:

本周债券市场拟发行规模显著下降,实际完成发行规模仍保持正常水平,这说明房企的发债审批流程在提速。此外,境外债市场中民营房企身影开始出现,除之前的新城控股外本周新湖中宝也成功发行美元债,房企境内债、境外债融资渠道正在逐步回暖。

根据焦点研究院统计数据显示,本周在债权市场,房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计20笔,总金额约272.9亿元;完成发行13笔,总金额共计149.6亿元,与前两周拟发、实发情况对比可以发现,房企拟发行规模显著减少,实际完成发行规模仍保持正常水平,这说明监管部门在加快房企债券发行的审批流程。此外,本周又有一家民营房企发行境外债,6月8日新湖中宝披露其海外平台成功发行美元债,规模1.5亿,票面利率高达11%,期限3年。

本周,股权融资市场有6家企业参与,市场下行压力下,企业参与股权融资的目的也各有不同,其中中国铁建26.6亿元清仓恒大深圳子公司49%股权是为了避免后续损失扩大而采取的及时止损;绿景中国为深圳白石洲旧改项目引入万科注资23亿元,是为了缓解短期资金压力;而泰禾集团23.53亿元出售福建白塘湾项目,则是用于向兴业信托抵债,并约定了3年后回购,此举旨在通过转让股权引入股权投资方并约定股权回购安排以获取融资,加快项目的开发与运营速度。

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