碧桂园发年内首笔ABS佳兆业项目终止,恒大拟聘中金等机构

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年01月21日

研究员：张子豪

宏观政策

01 全国：实施房地产长效机制 全年筹建保障性租赁住房240万套/间

1月20日，全国住房和城乡建设工作会议召开，特别强调抓好八个方面工作：一是加强房地产市场调控；二是推进住房供给侧结构性改革，全年建设筹集保障性租赁住房240万套（间）；三是实施城市更新行动；四是实施乡村建设行动；五是落实碳达峰碳中和目标任务；六是推动建筑业转型升级；七是推动改革创新和法治建设；八是加强党的建设。

02 广东省广州市：2022年拟开业商业项目38个 总建筑面积近320万平方米

1月20日据广州合富数据统计，2022年广州拟开业商业项目38个，金铂、保利、益田、合景、万科等房企展开布局，预计带来近320万平方米的新增建筑面积。5万平方米至10万平方米项目为主流，共有19个项目，10万平方米以上的大型项目以及5万平方米以下项目各有10个、9个。

融资动态

01 碧桂园：发行年内首笔民营房企ABS

1月20日，据上交所信息平台，碧桂园作为共同债务人的“建投汇宇-弘基保理供应链金融1号资产支持专项计划”正式发行，发行金额5.2亿元，票面利率5.3%。这是碧桂园集团今年以来完成的首笔融资，也是民营房企今年成功发行的首笔ABS。

02 万科：拟发行30亿元中期票据 用于商品房项目建设

1月21日，据上清所披露，万科企业发布2022年度排名前列期中期票据发行文件：本期发行金额为30亿元，期限3年，首期一次性发行，30亿元拟用于商品房项目建设。

03 上坤地产：合并两笔优先票据 总额1.45亿美元将于2023年到期

1月21日，上坤地产发布票据刊发发售备忘录：该笔票据为于2023年到期的600万美元13.5厘优先票据，并与上坤地产于1月3日发行的2023年到期的1.39亿美元13.5厘优先票据合并并形成单一系列。本次发行完成后，该笔未偿还票据的本金总额为1.45亿美元，年利率为13.5%，将于2023年1月2日到期。

04 越秀集团：拟发行20亿元中期票据 用于偿还到期金融机构借款

1月21日，广州越秀集团披露2021年度第六期中期票据募集说明书：拟发行20亿元中期票据，用于偿还越秀集团（非房地产板块、非金融板块）到期金融机构借款。

05 碧桂园：附属公司拟发行39亿港元可换股债券 初步认购人为UBS AG香港分行

1月21日，碧桂园控股发布公告：全资附属公司卓见国际拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。于2022年1月20日（交易时段后），发行人、碧桂园与特别账簿管理人（UBS AG香港分行）订立认购协议，UBS AG已同意认购发行人将予发行的本金总额39亿港元的债券。

06 荣盛控股：完成发行10亿元中期票据 票面利率4.3%

1月21日，据上清所披露，荣盛控股于2022年1月19日完成发行10亿元中期票据，票面利率4.3%，发行期限3年。募集资金计划用于偿还到期债券“21荣盛SCP005”。

07 佳兆业：5.2亿元ABS项目被深交所终止

1月21日，据深交所信息平台披露：中信信托-佳兆业资产支持专项计划2021年排名前列期项目状态更新为“终止”。该债券类别为ABS，拟发行金额5.2亿元。受佳兆业资金链紧张影响，其位于广州、昆明、佛山、重庆、上海、揭阳、深圳等地的开发项目陆续传出过停工消息。此外，据去年12月20日佳兆业发布的公告，已有三笔美元优先票据约117.8亿美元面临重组。

投资动态

01 广州智科：10.19亿元竞得知识城科教创新区1宗科研兼商务用地

1月21日，广州智科以底价10.19亿元竞得广州知识城科教创新区内一宗科研用地兼容其他商务用地。该地块位于广州知识城科教创新区内，用地面积9.5万平方米，其中科研用地7.5万平方米，出让年限为50年；其他商务用地2万平方米，出让年限为40年。

02 云南建投：4.6亿元摘昆明五华2宗住宅用地 需配建11万平米回迁安置房

1月20日，云南建投以底价4.6亿元竞得昆明五华区2宗城镇住宅用地。地块面积合计约55.8亩，成交价分别为3.3亿元、1.3亿元，土地单价均为823万元/亩。出让文件显示，土地竞得者须建设回迁安置房地上建筑面积不少于11万平方米。

03 华润万象生活：22.6亿元代价将中南服务整体吸收

1月20日，华润集团旗下物管平台华润万象生活通过全资子公司创润发展与中南系的香港彩虹物业、香港乐活物业签订协议：华润万象生活将收购南通长乐物业全部股权，及江苏中南物业1%股权。总代价为不超过22.6亿元。中南物业由南通长乐持股99%。因此通过这笔交易，华润万象生活实际上将中南建设旗下物管平台中南服务整体吸收。

经营动态

01 中国恒大：建议增加聘请中金、中银国际作为财务顾问 协助开展债务风险化解工作

1月21日，中国恒大集团发布内幕消息：考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，尤其是债务压力，公司风险化解委员会建议增加聘请中介机构。包括中金、中银国际作为财务顾问，中伦律师事务所作为法律顾问，以协助公司开展债务风险化解工作，跟进债权人要求，依法公平处理债务问题。

02 鲁商发展：选举贾庆文为董事长

1月20日，鲁商发展发布公告：因公司战略转型需要，葛健先生不再担任公司董事长，选举贾庆文先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。贾庆文，原任鲁商健康总经理，现任鲁商健康董事、董事长，山东福瑞达医药党委书记、董事长。

03 绿城中国：拟发行信用增强美元债券被标普授予“BBB-”评级

1月20日，标普授予绿城中国拟发行的美元信用增强债券“BBB-”长期外币发行信用评级。标普认为备用信用证将能够及时以及足够覆盖该债券的偿还。所得资金将被绿城中国用于为现有债务进行再融资。

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