融资周报 | 港企ESG贷款额度破纪录,滨江48亿抄底阳光城

焦点研究院 2022-06-17 17:02:23
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焦点研究院·房企融资周报报告期:2022年6月13日至6月17日出品时间:2022年6月17日本周,股权融资市场有9家企业参与,随着销售与融资逐渐恢复,股权交易市场中的买方逐渐活跃起来,积极把握窗口期以较低成…

焦点研究院 · 房企融资周报

报告期:2022年6月13日至6月17日

出品时间:2022年6月17日

研究员:企业研究组

焦点研究院点评:

本周传统债券融资仍处在恢复通道;创新融资方面,商业地产ABS保持热度的同时,封闭许久的供应链ABS通道也在逐渐放开,同时新恒基地产207亿港元的可持续发展表现挂钩贷款则为内房企融资拓宽了新思路。股权融资方面,随着销售与融资逐渐转暖,一些资金充裕、经营状况良好的房企开始出手抄底,以收并购方式扩土储,降低土地出本。

根据焦点研究院统计数据显示,本周在债权市场,房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计25笔,总金额约407.6亿元,环比上周增长49.4%;完成发行10笔,总金额共计120.4亿元,环比上周下降24.3%;拟发行与实际发行规模共计528亿元,环比增长25%。同时,本周信贷热度较高,共有6家房企获取54.4亿元银行开发贷,2家房企获得62.7亿元银行贷款,1家房企获得8.67亿元银团贷款,银行在加大对房企的信贷支持,但目前也仅限于经营状况良好的民企和央企、国企。此外,本周新鸿基地产获得高达207亿港元的可持续发展表现挂钩贷款也为内地房企融资拓宽了新思路。

本周,股权融资市场有9家企业参与,随着销售与融资逐渐恢复,股权交易市场中的买方逐渐活跃起来,积极把握窗口期以较低成本扩充土储。其中,滨江集团“抄底”阳光城,以48亿元总价收下永康项目,比此前公布的价格便宜9亿元。德信地产转让两家子公司股权以缓解现金流压力。远洋集团将其持有的“远洋锐中心”项目34.5%股权出售给合作方平安人寿,回收现金流50.15亿,此前4月远洋集团的颐堤港一期项目也通过引入中国人寿置换出30亿,短短两个月远洋集团通过出售商业资产回笼80亿,且同时保留了两个项目的运营管理权。近期面临较大境外债到期压力的天誉置业则是以期权方式筹资5亿元,期权对应的是1.4亿元购买广州凤尾村旧改51%股权的权利。

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