宝龙商业拟全球发售1.5亿股 每股定价7.5-10港元

焦点地产新闻 2019-12-16 11:11:03
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市值在45亿-60亿港元之间。

12月16日,宝龙地产公告称,宝龙商业管理控股有限公司于2019年12月16日刊发招股章程及全球预售规模、预售价格范围。

焦点地产新闻了解到,根据全球发售将予提呈的宝龙商业管理股份总数将为1.5亿股,占紧随全球发售完成后已发行宝龙商业管理股份总数约25%(假设超额配股权并无获行使);及1.725亿股,占紧随全球发售完成后已发行宝龙商业管理股份总数约27.71%(假设超额配股权获悉数行使)。预期全球发售中宝龙商业管理股份的发售价将于7.5-10港元之间(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

按照上述股份数目及预期发售价范围计算,全球发售一旦进行:宝龙商业管理的市值将介乎约45亿-60亿港元;及公司透过其全资附属公司于紧随全球发售及资本化发行完成后将持有宝龙商业管理已发行股本总额67.5%(不计及根据超额配股权而可能发行的任何宝龙商业管理股份)。

另,合资格股东将获提供优先发售中合共1436.9万股预留股份的保证配额,占全球发售项下初步提呈发售的宝龙商业管理股份约9.58%。保证配额基准为合资格股东于2019年12月9日所持每100股宝龙股份的完整倍数可认购1股预留股份。

据悉,宝龙商业于12月6日通过港交所聆讯,预期将于12月30日上市。假设发售价为每股发售股份8.75港元,且超额配股权未获行使,全球发售净筹约12.24亿港元。其中,约50%将用于战略收购及投资于其他中小型商业运营服务供应商;约25%将用于升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理;约10%将用于若干租户的股权投资;约5%将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第叁方开发或拥有的零售商业物业;约10%将用于一般业务用途及用作营运资金。

目前,宝龙商业国际配售的部分已被超额覆盖,锁定的四家基石投资者中,包括了永辉超市、安踏等,认购总额达到3600万美金。12月10日,永辉超市宣布认购宝龙商业价值1000万美金的股份,投后占比约1.5%。

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