焦点指数 | 2022年上市房企销售额汇总最新发布(5月)

焦点研究院 2022-06-21 17:28:40
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国家统计局数据显示,2022年1-5月,房企到位资金60404亿元,同比下降25.8%,降幅较1-4月的23.6%进一步扩大,其中销售回款为28926亿元,同比下降35.9%。但需注意的是,与4月相比,房企销…

2022年上市房企销售额汇总最新发布(5月)

出品时间:2022年6月21日

研究员:企业研究组

截止时间:2022年6月21日

数据来源:企业公告,焦点研究院整理

一、 5月宏观市场:销售透露积极信号,房企到位资金回升

1-5月,房地产销售降幅持续扩大。国家统计局数据显示,2022年1-5月全国商品房销售额和销售面积分别为4.83万亿元和5.07亿平方米,同比分别下降31.5%和23.6%,降幅较1-4月的29.5%和20.9%出现扩大趋势。5月单月销售额环比增长近三成。5月全国商品房销售额1.05万亿元,销售面积1.09亿平方米,环比分别增长29.6%和23.9%。

房企资金压力仍较大。由于近一年来融资渠道持续收紧,现阶段房企对销售回款有更高依赖性,而随着销售额的持续下滑,到位资金随之持续下降,房企面临较大现金流压力。国家统计局数据显示,2022年1-5月,房企到位资金60404亿元,同比下降25.8%,降幅较1-4月的23.6%进一步扩大,其中销售回款为28926亿元,同比下降35.9%。5月房企到位资金11882亿元,同比下降33.4%,环比增长14%,其中销售回款5532亿元,同比下降44.9%,环比增长16%。结合历年表现来看,房企到位资金规模仍处较低水平。

新房价格下跌有所遏制,二手房仍面临下行压力。国家统计局数据显示2022年5月70个大中城市,新建商品住宅价格环比上涨城市数量为25个,较4月增加7个;环比下降城市数量为43个,较4月减少4个。二手住宅方面,环比上涨的城市有15个,与4月持平;环比下降的城市有53个,较4月增加了3个。新房价格环比下跌态势放缓,也从侧面反映出稳楼市政策取得积极成效。

数据来源:国家统计局,焦点研究院整理

二、1-5月房企销售情况:仅有3家过千亿,规模房企与国央企销售更具韧性

从规模上来看,49家公布1-5月销售业绩的上市房企中,仅有3家过千亿,分别为万科、碧桂园和保利发展,销售额分别为1681.1亿元、1592.2亿元、1505.8亿元。从增长情况来看,49家企业1-5月销售额同比增速均值为-51.0%,其中国央企表现更优,销售额同比增速均值为-39.7%,低于总体均值,越秀地产下降幅度最小,降幅仅为-15.0%,主要原因在于越秀地产项目主要集中于大湾区和长三角地区,销售抗压韧性较强。此外,规模房企在这轮市场下行中也展现出更强韧性,销售额1000亿以上、500-1000亿的房企同比增速均值分别为-37.8%、-44.7%,均显著低于-51.0%的整体平均值。

数据来源:企业公告,焦点研究院整理

数据来源:企业公告,焦点研究院整理

三、5月房企销售情况:同比仍处较低水平,但环比已出现显著回弹

从规模上来看,49家公布5月销售业绩的上市房企中,有5家单月销售额超过200亿,分别为保利发展、万科、碧桂园、中海地产和华润置地。从增长情况来看,49家企业5月销售额同比增速均值为-54.9%,其中23家同比降幅超过60%,仅有中海地产与越秀地产实现同比正增长,与上年相比房企销售规模仍处在较低水平。但需注意的是,与4月相比,房企销售已经出现触底回弹迹象,49家上市房企5月销售额共计3629.9亿元,环比增长13.3%,环比增速均值为17.8%,其中8家环比增幅在50%以上,华侨城与上坤地产环比增幅在100%及以上。

数据来源:企业公告,焦点研究院整理

四、房企目标完成情况:仅两成企业公布销售目标,平均完成率仅有24%

自2021年以来过快的去杠杆政策导致房地产市场进入下行周期,房企资金链承压,行业中暴雷遇险现象频发,伴随着需求端也出现信心不足的现象,购房者观望情绪浓厚,基于对当时及未来市场的研判,房企多采取谨慎经营态度,关于销售目标也更加保守。49家上市房企中,仅有11家公布了2022年销售目标,其中7家销售目标同比下降;仅有3家制订了比2021年要高的销售目标,分别为越秀地产、绿城中国和保利置业。

11家公布2022年销售目标的上市房企1-5月完成率均值为24%,远低于41.7%的达标标准(以5个月/12个月估算),其中时代中国、首开股份和越秀地产为仅有的三家完成率在25%以上的房企。但需注意的是,时代中国与首开股份制订的2022年销售目标为负增长,只有越秀地产制订的2022年销售目标同比增长10.1%,综上,越秀地产在业绩目标达标方面表现更好。

数据来源:企业公告,焦点研究院整理

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