碧桂园低成本发行39亿可转债,建发发债10亿用于并购

焦点研究院  房企融资周报

报告时间：2022年1月17日至1月21日

出品时间：2022年1月21日

研究员：张冉

根据焦点研究院统计数据显示，本周在债权市场，房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计29笔，总金额约386.6亿元，环比上周下降47.3%；完成发行共计7笔，总金额92.7亿元。截至目前，境内债券市场主力仍为国企央企，民营房企尚未成规模出现。此外，本周值得注意的是并购类债券终于落地实施，招商蛇口发行中期票据计划拟募资12.9亿元用于并购，建发地产拟发行10亿元中期票据其中4.6亿用于并购2个标的项目公司股权。

本周，房企股权融资市场较为冷清，监管部门虽然发通知明确表示支持收并购出险房地产项目，但目前尚未有相关债券完成实质发行，收并购市场上买卖双方仍以前期沟通交流为主，不排除部分房企已经谈好并购标的，就等债券落地进行实际操作，如建发地产拟发行的一笔中期票据计划中就披露了4.6亿元将收购2个项目标的。此外，祥生本周在股权市场连续做了两笔交易将投资地块进行了置换，先是将杭州滨拓企业管理有限公司51%的股权以4.87亿元出售给浙旅湛景；同时以5.59亿元向浙旅湛景收购杭州迪荡投资管理合伙企业的7.3258%权益及待售债务。两笔买卖分别涉及位于浙江杭州与绍兴两幅地块。祥生通过置换的交易方式调整了投资重心。

2022年1月17日至1月21日房企融资明细表

本文内容仅代表作者立场和观点。本文著作权归搜狐焦点所有。未经允许，严禁转载；经允许转载或使用本文时，请注明来源。获得转载授权请联系：focuskf@vip.sohu.com。更多内容关注公众号"焦点研究院"。